据报道，自11月1日起，资源税从价计征改革将在国内陆上、近海所有油气田正式实施。

  资源税改革在新疆地区试点和西部十二省推广的实际最高税率就是5%，目前政府明确的资源税改革全国推广的暂定税率，位于《资源税暂行条例》中规定的油气行业5%～10%资源税率的低端，好于市场和媒体的普遍预期。

  我们预计，年内政府再出政策变化的可能性仍然存在，届时可能提升投资者对石化板块的兴趣。预计石油天然气行业仍将可能继续在《西部地区鼓励类产业目录》中，未来10年均享受15%的优惠所得税率。预计政府还可能将出台石油特别收益金起征点上调的政策，幅度在5～10美元／桶。

  我们预测中石油将可能是石油天然气税费改革、油气定价机制改革中最大的受益者，其明年的每股盈利将可能达到我们预测的0.95元人民币，同比增长幅度达20%，重申对中石油港股“审慎推荐”的投资评级和12港币的目标价。

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