自2022年磷酸铁锂完成反超后，便一路“过关斩将”占据了大半市场。

时至今年三季度，磷酸铁锂再次让行业刮目相看。

9月，我国磷酸铁锂电池装车量41.3GWh，占总装车量75.8%，环比增长18.0%，同比增长70.9%;磷酸铁锂产量环比增加近20%，同比增幅近100%，第一梯队和第二梯队企业订单较饱和。

11家企业拿下订单

随着性价比成为国内外车企需求的调整，头部磷酸铁锂电池厂备受青睐。

7月1日，雷诺集团旗下Ampere向LG新能源和宁德时代下发了磷酸铁锂电池订单。其中LG新能源将从2025年底到2030年，向Ampere提供39GWh磷酸铁锂电池。

9月11日，亿纬锂能公布其子公司亿纬动力与AESI签订了约19.5GWh的方形磷酸铁锂电池供应协议。

10月12日，中天科技、双登集团、昆宇电源、安驰新能源、沃博源、南都电源、力朗电池、亿纬锂能共同中标中国移动通信用磷酸铁锂电池采购项目。

10月22日，杭州柯林宣布与中冶京诚签署了阿拉善阿拉腾敖包10万千瓦/40万千瓦时电网侧储能电站项目的磷酸铁锂电池设备采购合同，总金额高达2.48亿元。

业内预计，2024年—2026年国内磷酸铁锂渗透率将维持在70%左右，海外磷酸铁锂电池的增速也将高于同期全球动力电池需求增速。电池企业订单的大增已经成为推动行业复苏的重要力量。

相关产品有望涨价

事实上，磷酸铁锂市场中获益的远不止国内电池厂。在下游电池需求的传导下，产业链上游各个环节显示出明显向好的趋势。

代表性的案例便是宁德时代8月份向江西升华下发的三年长单，宁德时代承诺2025-2027年期间每年度至少向江西升华采购14万吨。

磷酸铁锂市场回暖也体现在了企业业绩上。不久前，磷酸铁锂产业链企业云天化、兴发集团、湖北宜化已经接连发布今年三季度业绩或业绩预告，净利润总和已超60亿元。

2024年前三季度，云天化实现营收467.24亿元，净利润44.24亿元，同比增长19.42%;兴发集团预计三季度净利润12.8亿-13.8亿元，同比增长37.07%-47.78%;湖北宜化预计实现净利润7.55亿-7.9亿元，同比增长94.04%-103.04%。

具体来看，云天化是国内磷化工行业的龙头企业，近年来依托磷矿等资源，产业链由传统肥料向新材料及新能源板块持续拓展。

兴发集团也在今年上半年陆续建成了宜都兴发湿法磷酸精制技术改造以及湖北友兴30万吨/年磷酸铁锂(一期)等项目，供应能力得到进一步增强。

湖北宜化则早在三年前就跨界布局了磷酸铁锂赛道，与邦普循环共同投建的邦普宜化项目建设正在有序推进，计划年内投产。

业内认为，当前市场订单的增量愈发显著，龙头企业的竞争优势在不断扩大。磷酸铁锂产业链已经具备从底部开始逐渐与下游客户谈价的基础，相关企业可能在今年四季度或明年二季度与客户进行价格谈判。

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