中石化集团5月15日发布新闻稿称，其已成功发行30亿美元国际债券，这也是该公司首次进入国际债券市场进行的直接融资。

 

    本次发行从3月2日启动信用评级开始，到5月10日全球认购结束，历时逾两个月。全球参与认购的各类机构投资者达513个，认购规模高达191亿美元；最终完成的发行规模合计30亿美元，其中5年、10年和30年期发行额均为10亿美元。按3个年期债券的综合票面利率比较，此次发债综合票面利率为3.84%，其中5年期债券的票面年利率为2.75%，10年期和30年期债券票面利率分别为3.9%和4.875%，是到目前为止中国企业发行基准美元债券历史上的最低票面利率。

    中石化就此指出，本次发行在央企中首次采用境外SPV公司作为发债主体、集团公司提供全额担保的结构；认购规模创中国企业境外发债历史新高，在亚洲地区今年美元债券发行认购中也属最大；单次发行规模创中国企业发行美元债券的最高纪录，也是亚洲地区今年以来全球美元债券发行规模最大的一次；最终发行价格创中国企业发行境外美元债券最低。